Nuance acquiert Dictaphone pour renforcer sa position sur le secteur médical

L’acquisition de Dictaphone va permettre à Nuance d’élargir sa gamme de solutions de reconnaissance vocale et d’étendre son réseau de distribution dans le secteur de la santé

BURLINGTON et STRATFORD (USA) – 15 février 2006 – Nuance Communications, Inc. (Nasdaq : NUAN) et Dictaphone Corporation annoncent la signature d’un accord définitif prévoyant l’acquisition par Nuance de Dictaphone, le premier fournisseur de solutions de dictée et de reconnaissance vocale dans l’industrie de la santé. Cette acquisition traduit l’engagement de Nuance à automatiser les activités de transcription dans le secteur de la santé, dont le montant s’élève à environ 15 milliards de dollars à travers le monde chaque année.

L’acquisition de Dictaphone permet à Nuance d'élargir sa gamme de produits, ses ressources et de générer de nouvelles sources de revenus en capitalisant sur le secteur des soins de santé. Reconnu comme l’un des principaux distributeurs de solutions technologiques dans domaine de la santé, Dictaphone possède un parc de logiciels de transcription et de dictée implantés dans plus de 4 000 hôpitaux et services de consultation externes, et chez près de 400 000 médecins.

« Les avancées dans le domaine de la technologie vocale et les pressions exercées sur le secteur de la santé constituent une opportunité unique pour des entreprises comme la nôtre, qui vont pouvoir révolutionner les activités de transcription grâce aux solutions de reconnaissance vocale », déclare Paul Ricci, président directeur général de Nuance.

Nuance prévoit que cette acquisition rapporte entre 80 et 85 millions de dollars de revenus pour l’exercice 2006, et entre 180 et 200 millions de dollars pour l’exercice 2007. Cette transaction devrait générer des synergies de coût, estimées entre 20 à 25 millions de dollars par an. Si l’on utilise des mesures conformes aux principes comptables généralement reconnus (PCGR), cette acquisition devrait faire diminuer les bénéfices d’environ 12 à 11 cents par action pour l’exercice 2006, et de 5 à 2 cents par action pour l’exercice 2007. Si l’on utilise des mesures non conformes aux PCGR, excluant l’amortissement, les coûts liés à l’acquisition et les avantages sous forme d’actions, l’acquisition devrait être rentable et rapporter de 2 à 3 cents par action pour l’exercice 2006 et de 6 à 9 cents par action pour l’exercice 2007.

Selon les termes du contrat, le montant de la transaction s’élève à 357 millions de dollars en espèces (montant soumis à ajustements). Afin de financer cette acquisition, Nuance a obtenu un engagement pour de nouvelles modalités de crédit garanties de la part de UBS Investment Bank, du Crédit Suisse, de Citigroup et de Bank of America. Ces modalités comprennent un prêt à long terme de 355 millions de dollars, et des modalités de crédit renouvelables de 75 millions de dollars. La clôture de cet engagement est soumise aux conditions habituelles.

« Nous sommes heureux que les flux de trésorerie importants qui devraient être générés par les synergies des récentes fusions réalisées par Nuance et Dictaphone, nous aient permis d’obtenir une offre de financement attractive, sans qu’il nous eut été nécessaire d’émettre des actions supplémentaires », ajoute M. Ricci.

L’acquisition a été approuvée par les conseils d’administration des deux entreprises et devrait être finalisée d’ici le 31 mars 2006, en fonction des approbations réglementaires et des obligations d’usage. Nuance et Dictaphone étaient respectivement représentées par Evercore Partners et UBS Investment Bank.

Dictaphone : une large gamme de produits, un fort taux de pénétration du marché et une grande expérience dans le domaine de la santé

« Nuance et Dictaphone partagent la ferme conviction que la reconnaissance vocale est désormais un des composants clés sur lesquels compte l'industrie pour réduire ses coûts et intensifier l’automatisation en milieux cliniques », déclare Rob Schwager, président directeur général de Dictaphone. « Dictaphone possède un savoir-faire unique en matière de logiciels, une bonne compréhension des besoins et des méthodes de travail des médecins. De son côté, Nuance bénéficie d’une expertise inégalée et d’une longue tradition d’innovation dans les technologies de la reconnaissance vocale. Tout laisse à penser que l’entreprise qui résultera de cette fusion s’imposera rapidement comme leader sur le marché. »

Cette transaction apporte de nombreux avantages, parmi lesquels :

• L’accroissement des sources de revenus, provenant des gammes de produits complémentaires – Dictaphone apporte d’importantes sources de revenus récurrentes et stables, grâce à ses nombreux produits et services, tels que ichart® (service Web d'externalisation des travaux d’édition des dictées traitées par reconnaissance vocale), PowerScribe® (système de reconnaissance vocale pour la radiologie et la pathologie), EXSpeech® (plate-forme de reconnaissance vocale d’entreprises) et Enterprise Express® (solution de gestion des flux de travail voix/texte). De plus, la gamme de produits Dictaphone vient compléter les solutions de dictée Dragon de Nuance, proposant ainsi une offre complète de solutions automatisant la capture et le traitement des données et des dossiers médicaux des patients.
• Des employés talentueux et compétents – Dictaphone repose sur une équipe de professionnels consciencieux et talentueux dont les connaissances et l'expérience lui ont permis de se hisser au premier rang des fournisseurs de solutions de transcription et de dictée dans le domaine de la santé.
• De fortes relations clients – Dictaphone bénéficie d’une solide réputation dans la commercialisation de systèmes auprès d’un large éventail d’établissements de santé. Ses produits sont installés et utilisés dans près de 4 000 hôpitaux, cliniques et centres médicaux à travers le monde. Suite à cette acquisition, Nuance sera l’une des premières entreprises du marché en termes d’expertise de déploiement de systèmes informatiques.
• Des ressources importantes pour le développement et la recherche dans le domaine de la santé – Le succès de Dictaphone repose sur une expérience de plus de 75 années, et sur une équipe d’ingénieurs et de scientifiques qui ont créé les solutions vocales les plus innovantes et les plus efficaces du domaine de la santé. Avec cette transaction, Nuance héritera d’environ 100 brevets déposés et en attente de Dictaphone. Ceci permettra non seulement à Nuance de porter sa propriété intellectuelle à environ 500 brevets, mais également de protéger les investissements réalisés pour le développement de sa gamme de produits et de technologies vocales.
• Des réseaux de distribution et des partenariats solides – Nuance et Dictaphone comptent exploiter pleinement leur réseau de partenaires commerciaux et de distribution afin de faire connaître à l’ensemble des acteurs de l'industrie de la santé (fournisseurs de solutions informatiques et de gestion électronique des dossiers médicaux, intégrateurs de systèmes, fournisseurs de flux de travail de dictée et organismes de services de transcription médicale) les avantages de la reconnaissance vocale. La fusion des deux entreprises permettra d’offrir la technologie vocale la plus utilisée dans le domaine de la santé, intégrant des solutions mises au point par des leaders de l’industrie tels que Cerner, GE/IDX, McKesson et Misys Healthcare Systems.

Depuis 2004, Nuance a investi massivement dans des activités de développement de produits, de vente, de développement commercial et de marketing dans le domaine de la santé. Nuance n’a cessé d’améliorer la version médicale de Dragon NaturallySpeaking. L’éditeur a crée une division de développement commercial dédiée et a récemment acquis MedRemote. Ces investissements ont permis aux solutions de dictée Nuance d’enregistrer des bénéfices records en 2005. Le succès rencontré par Nuance confirme que le marché de la santé offre des opportunités uniques en termes de croissance et de renforcement de sa position de leader.

Un environnement industriel favorable

Aujourd’hui, on attend du secteur de la santé qu’il simplifie ses opérations et réduise ses coûts, tout en améliorant la qualité des soins prodigués aux patients. Pour répondre à cette pression constante, les analystes pensent que l’automatisation deviendra un composant essentiel de la prestation des soins. D’après le cabinet indépendant Gartner, spécialisé dans le conseil en hautes technologies, la transcription alliant reconnaissance vocale « directe » ou avec auto-correction sera acceptée par le grand public dans un délai de deux à cinq ans, période nécessaire pour que cette technologie fasse pleinement ses preuves. ¹ Gartner prévoit que les établissements de santé qui remplaceront les modes de transcription actuels par des solutions de reconnaissance vocale réaliseront une économie de près de 30% sur leurs activités de transcription, et peut-être même de plus de 50% dans les services de radiologie et de pathologie. ²

Pour cela, Nuance perçoit une véritable opportunité basée sur des dynamiques commerciales qui comprennent :

• Un vaste marché potentiel – Les établissements de santé dépensent chaque année 15 milliards de dollars à travers le monde pour convertir manuellement des dictées enregistrées en transcriptions électroniques. Les niveaux de précision qu’a récemment atteint la technologie de reconnaissance vocale ont prouvé que les solutions vocales étaient capables d’offrir des gains de productivité considérables par rapport aux transcriptions manuelles.
• Augmentation des volumes de données électroniques sur les patients – La technologie de traitement du langage naturel de Dictaphone permet d’extraire des données clés de la masse de dictées médicales produites chaque année. Elle permet ainsi d’enrichir de manière considérable les archives de données.
• Accélération de l’adoption des technologies vocales – Les solutions de reconnaissance vocale offrent de réels avantages dans l’automatisation du traitement des dictées enregistrées : les établissements imposent des critères de plus en plus exigeants sur les données médicales de leurs patients, les dépenses en informatique ne cessent d’augmenter, le secteur est incité à adopter des solutions qui promeuvent l’utilisation des dossiers médicaux informatisé, et la sécurité des patients est plus que jamais au cœur des préoccupations. Aux cours des dernières années, les hôpitaux, les cliniques, les centres et les cabinets médicaux, les cabinets d’assurances et les prestataires de services de santé se sont de plus en plus tournés vers les solutions de reconnaissance vocale, afin d’automatiser les processus manuels et de généraliser l’utilisation de dossiers médicaux informatisés.

À propos de Dictaphone

Dictaphone, 31ème au classement Healthcare Informatics des 100 entreprises les plus rentables sur le marché de la santé, est le premier fournisseur de systèmes de dictée, de transcription, de reconnaissance vocale et de traitement du langage naturel sur le marché de la santé. La division Systèmes vocaux intégrés de Dictaphone est le premier fournisseur de systèmes de dictée hautement évolutifs, destinés au marché de la sécurité publique et au secteur juridique. Basée à Stratford, dans l’état américain du Connecticut, Dictaphone possède des divisions marketing, commerciales, de services et d’assistance dans le monde entier, notamment aux États-Unis, au Royaume-Uni, au Canada et en Europe.

À propos de Nuance Communications, Inc.

Nuance (Nasdaq : NUAN) est leader sur les marchés des solutions d’imagerie numérique et de reconnaissance et de synthèse vocales destinées aux entreprises et utilisateurs du monde entier. Ses technologies, applications et services optimisent le travail des utilisateurs en révolutionnant la manière dont ils interagissent avec les informations et créent, partagent et utilisent leurs documents. Chaque jour, des millions d’utilisateurs et des milliers d’entreprises utilisent des applications de Nuance pour améliorer leur productivité. Pour plus d’informations, rendez-vous sur le site www.nuance.fr.

Nuance, le logo Nuance, Dragon et NaturallySpeaking sont des marques ou des marques déposées de Nuance Communications, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et/ou dans d'autres pays. Les autres noms de produits ou de sociétés peuvent être des marques de leur propriétaire respectif.

¹ Gartner Research, « Hype Cycle for Healthcare Provider Technologies », par Barry Runyon, James Gabler, Thomas J. Handler, M.D., Barry R. Hieb, M.D., John-David Lovelock, Wes Rishel, Vi Shaffer. 14 juillet 2005.
² Gartner Research, « Underlying Information Technologies in Healthcare in 2004 », par Joanne Galimi, Cynthia E. Burghard, Janice Young. 16 avril 2004.

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